Monde où Merlin emmène Julia
D'une grotte sur Terre, on atteint le pied d'une montagne. Une forêt, des oiseaux, une gorge herbue où coule un torrent, qui se jette dans une rivière, jusqu'à un précipice. Dans une vaste vallée en contrebas, on trouve une cité de tours et de coupoles d'or et de cristal. En bas, sous la cataracte, des galeries donnant sur une nuit pointillée d'étoiles, qui se reflètent tout autour contre les parois. Plus loin, un couloir donne sur un amphithéâtre classique. Le lierre recouvre les bancs et les piliers brisés. Ici et là gisent des statues fragmentées. L'acoustique y est excellente. Les cieux ont des couleurs innombrables. Il y a un lac. Le vent joue du luth dans la ramure des arbres (6/34-35)